작성: MC투자자문 / 리서치팀 · 국내시장 마감 기준 15:30 · 데이터 수집 16:00 KST
ONE-LINE — 간밤 미국 반도체 랠리(SOX +6.55%)를 이어받아 KOSPI +3.76% 6,598 마감 — 외국인이 3일 만에 +1조 4,227억 순매수 전환하며 반등에 무게를 실었다.
01 전체 요약 — KEYWORD 6 1. 반도체 주도 갭업 — 간밤 SOX +6.55%(PLTR +29%·MRVL +12.8%·INTC +10.8%) → 시가 +3.85% 출발, 6,600 회복 2. 외국인 매수 전환 — KOSPI +14,227억, 3일 추이 -28,220 → -3,716 → +14,227 (전환) 3. 거래대금 폭증 — KOSPI 25.2조 (전일 대비 대폭 확대, 확산 신호) 4. IT·중공업·건설 강세 — 업종 상위 +5~6%대, 방어주(생활소비재 +0.06%)와 극명한 차별화 5. 고점 반락 — 장중 고가 6,674 → 종가 6,598 (고가 대비 -1.1%) — AMD 시간외 -8% 경계감 6. 환율 안정 — USD/KRW 1,424.38 (-0.29%△), 외인 매수와 동행
국내지수 마감 (★KRX 확정)
| 지수 | 종가 | 등락 | 고가 | 저가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,598.26 | +3.76% | 6,674.66 | 6,540.27 | 25.2조 |
| KOSPI200 | 1,038.59 | +3.86% | 1,053.19 | 1,029.11 | 22.3조 |
| KOSDAQ | 799.59 | +2.42% | 803.49 | 783.32 | 6.3조 |
| USD/KRW | 1,424.38 | -0.29% | △Yahoo |
매매동향(억원·★): 외인 +14,227(KOSPI)/-2,974(KOSDAQ) · 기관 -2,773/-1,095 · 개인 -11,659/+3,933
02 내일 시장 판단 - BEST(비중확대): 반도체 소재·부품(외인 수급 + SOX 사이클) · 중공업/조선(한화엔진 +13.0%, HD현대마린엔진 +12.6% 추세) · 전력·전선(대한전선·효성중공업 흐름) - WATCH(관찰/중립): 반도체 대형주 — AMD 시간외 -8%가 오늘 밤 SOX에 전이되는지 확인 후 대응 · 태양광(한화솔루션 +12.5% — 이틀 연속 급등, 추격 자제) - WARN(회피/비중축소): 게임(카카오게임즈 -6.8%·넥슨게임즈 -5.2% 역행) · 바이오 개별 리스크(디앤디파마텍 -18.1%)
03 핵심 인사이트 — 6 KEY POINTS 1. 외인 순매수 +1.4조는 6월 이후 급락 국면에서 보기 드문 규모 — 전환의 첫 신호이나 1일 확인에 불과, 2일 연속 여부가 관건 2. 개인 -1.2조 차익실현 — 갭업을 개인이 팔고 외인이 받는 구조 (아침 장중과 주체 역전) 3. 종가가 아침 저항예측 모델의 피봇 R2(6,585)를 상회 마감 — 저항이 지지로 전환될 위치 4. 삼성전자 +2.50% vs SK하이닉스 +5.77% — HBM 순수 노출이 더 크게 반응 5. KOSDAQ 외인은 여전히 -2,974억 매도 — 매수 전환은 대형주 한정 6. 고가 -1.1% 반락 마감은 AMD발 경계 — 오늘 밤 미 반도체 확인 전까지 절반의 랠리
04 수급 동향 (억원 · ★KRX 확정)
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | +14,227 | -2,773 | -11,659 |
| KOSDAQ | -2,974 | -1,095 | +3,933 |
외국인 3일 추이(KOSPI): 8/1 -28,220 → 8/4 -3,716 → 8/5 +14,227 (매도→매수 전환 판정) · 3일 누적 -17,709 외국인 3일 추이(KOSDAQ): -2,092 → -2,775 → -2,974 (매도 지속)
05 섹터 강약 (KOSPI200 섹터지수 등락률) - 강세: 정보기술 +6.43% · 중공업 +5.95% · 건설 +5.84% · 철강/소재 +5.72% · 중소형주 +3.71% · 에너지/화학 +3.52% - 약세(상대): 생활소비재 +0.06% · 커뮤니케이션서비스 +0.22% · 경기방어소비재 +0.86% · 헬스케어 +1.41% · 금융 +1.50% · 경기소비재 +2.19% - 전 업종 상승 속 상대 강약 — 경기민감·수출주로 쏠림, 방어주 소외
06 주요종목 동향 (K200+KQ150 · 시총 5,000억↑ · n=318 · RS=종목−소속지수)
| 구분 | 종목 | 등락 | RS(1일) | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 상승 | 유진로봇 | +15.19% | +12.77%p | 0.5조 |
| 상승 | LG이노텍 | +14.48% | +10.72%p | 14.2조 |
| 상승 | 풍산 | +14.47% | +10.71%p | 2.3조 |
| 상승 | 삼성전기 | +14.43% | +10.67%p | 101.3조 |
| 상승 | 성호전자 | +13.03% | +10.61%p | 1.4조 |
| 상승 | 한화엔진 | +13.01% | +9.25%p | 3.8조 |
| 상승 | HD현대마린엔진 | +12.55% | +8.79%p | 2.0조 |
| 상승 | 한화솔루션 | +12.50% | +8.74%p | 5.2조 |
| 상승 | 효성중공업 | +12.43% | +8.67%p | 27.8조 |
| 상승 | 태성 | +11.86% | +9.44%p | 1.4조 |
| 하락 | 디앤디파마텍 | -18.06% | -20.48%p | 2.4조 |
| 하락 | 현대백화점 | -7.01% | -10.77%p | 2.4조 |
| 하락 | 카카오게임즈 | -6.83% | -9.25%p | 0.8조 |
| 하락 | 젬백스 | -5.26% | -7.68%p | 0.5조 |
| 하락 | 넥슨게임즈 | -5.16% | -7.58%p | 0.6조 |
대형 반도체: 삼성전자 246,000 (+2.50%) · SK하이닉스 1,668,000 (+5.77%) ★
07 금일 장중 뉴스 (KST 08:00~16:00) - A. 반도체·AI: 간밤 뉴욕 반도체 랠리(SOX +6.55%)가 개장 갭업의 직접 동력 — 팔란티어 Q2 매출 +93% 서프라이즈(+29%), MRVL·INTC·MU 동반 급등. 국내는 삼성전자 +5%·SK하이닉스 +6%대로 출발 후 되밀림(Seoul Economic Daily, TradingKey) - B. 매크로·지정학: 미-이란 호르무즈 해협 재개방 협상 재개 → WTI -5.5%(75.93) — 유가발 물가 부담 완화, 정유·조선 등 업종별 손익 엇갈림. 아시아 동반 강세(닛케이 +0.32%, 소프트뱅크 +9%·키옥시아 +7%) - C. 경계 요인: AMD Q2 호실적(매출 +50% YoY)에도 시간외 -8~9% — 반도체 기대치 부담 신호, 금일 국장 고점 반락의 배경 - 개별 국내 공시·루머성 재료는 원천 미확인으로 미기재
08 실적·리서치 - 금일 국내 실적 공시분 컨센서스 괴리율: 원천 미확인 — 미기재 (FnGuide 컨센 대조 자동화 미구축, W3 과제) - 미국: 8/4 마감 후 AMD(매출 $11.5B, +50% YoY, EPS $1.66 beat — 시간외 급락)·팔란티어(가이던스 상향) 발표 완료
09 내일(8/6) 시장 전망 - 차트: 금일 확정 피봇 기준 — 지지 S1 6,534 · P 6,604 / 저항 R1 6,669 · R2 6,739 (KOSPI). KOSDAQ 지지 787 / 저항 808·816. 종가 6,598은 P 하단, MA20(약 6,727)은 여전히 위 — 회복 국면이나 추세 전환 미확인 - 내러티브: 본질은 "외인 매수 전환이 1일 이벤트인가, 추세인가". 오늘 밤 미 반도체(AMD 급락 소화 여부)가 내일 갭 방향을 결정. 갭다운 시 6,534 지지 확인이 1차 관문 - 넘버스: 결정적인 숫자 1개 = 외국인 순매수 +14,227억 — 내일도 +유지 시 "하락 후기 → 반등 초기" 국면 승격, 재이탈 시 기술적 반등 종료 판정 - MARKET PHASE: 하락 후기 · 반등 시도 국면 (조건 충족 2/4: 외인 전환 ○·거래대금 확대 ○·MA20 회복 ×·2일 연속 매수 미확인) — R1 6,669 돌파+외인 연속 매수 시 국면 승격, S1 6,534 이탈 시 재하락 경계
10 업종별 코멘트
| 업종 | 판단 | 근거 | 내일 대응 |
|---|---|---|---|
| 반도체 부품 | 비중확대 | 삼성전기 +14.4%·LG이노텍 +14.5%, 외인 수급 | 눌림 분할 접근 |
| 조선·중공업 | 비중확대 | 한화엔진·HD현대마린엔진·효성중공업 +12%대 추세 지속 | 보유 유지 |
| 반도체 대형 | 선별관심 | 하이닉스 +5.8% vs AMD 시간외 -8% 상충 | 미장 확인 후 |
| 태양광 | 관찰 | 한화솔루션 이틀 +27% — 과열 | 추격 금지 |
| 게임 | 비중축소 | 지수 +3.8% 날 -5~7% 역행 | 반등 시 축소 |
| 방어주(음식료·통신) | 중립 | 랠리 소외, 손실도 제한 | 유지 |
11 내일 주요 일정 - 미국(오늘 밤): 8/5 정규장 — AMD 급락 소화 + 실적 시즌 지속 (개별 캘린더 원천 미확인 — 미기재) - 국내: 주요 실적·공시 일정 원천 미확인 — 미기재 (EarningsWhispers·DART 연동 W3 과제)
자가검증 체크리스트: ✅ KRX 확정치 사용(지수·수급·업종·종목 전부 ★) ✅ 유니버스 요건(K200+KQ150·시총 5,000억↑·n=318) ✅ RS 재확인(소속시장 지수 차감) ✅ 미기재 사유 명기(국내 실적 컨센·내일 캘린더 — 원천 미구축) · 교차검증: 지수 KRX★ 단일원천, 환율 Yahoo△, 해외뉴스 2매체 교차
모델 검증(참고): 금일 아침 저항예측(NASDAQ+SOX 2팩터) — KOSPI 예측 종가 6,595.02 vs 실제 6,598.26 (오차 +0.05%), KOSDAQ 801.23 vs 799.59 (-0.20%). 예측 밴드·피봇 R2(6,585)가 장중 지지/저항으로 유효 작동. 표본 1일 — 통계적 의미 없음, 누적 추적 개시.