원본 Telegram_RawData_20260805_최근24h.txt (565,017B) · 채널 14 · 생성 08-05 17:32 · 자체 요약·집계 2차 저작물 — 원문 저작권은 각 채널에 있음
① 오늘의 핵심 테마
머스크발 메모리 슈퍼사이클 재확인: 스페이스X 2Q 실적(매출 78억달러 +92%, AI 부문 EBITDA 흑자전환) 컨콜에서 머스크 "현재 제한 요소는 메모리 — 공급은 연 20% 느는데 수요는 연 200% 이상, 가격은 상승한다" 발언. 컴퓨팅은 엔비디아(Vera) 전량 채택, 연말 ARR 1,000억달러 궤도·내년 말 20GW 전력 확보 목표. (루팡·카이에·anysong·그로쓰리서치 10건+)
SK하이닉스 월가 커버리지 러시 + 수급 이벤트: BofA 매수·목표 300만원(ADR 250달러), 스티펠 매수 $240, 윌리엄 블레어 아웃퍼폼 커버리지 개시. 골드만은 한국 메모리 '8대 초점'(2027년 HBM 가격 2배, 주주환원 예상 상회 등)과 KOSPI 12개월 목표 12,000 유지. ADR 유상증자의 MSCI 8월 반영 시 약 1.4조원 인덱스 자금 유입 기대(13일 발표). 솔리다임 프리 IPO 추진 보도(한경 단독)에 회사는 "확정된 바 없음" 해명공시. (루팡·anysong·Jstockclass·JCxTB·AWAKE 15건+)
FMS 2026 — HBF·zHBM 차세대 메모리 공개: SK하이닉스-샌디스크, HBF 첫 표준 규격 공개(8·16단 NAND 스택 최대 512GB, 0.4~3.0TB/s, UCIe). 삼성전자는 AI 가속기 위에 메모리를 적층하는 zHBM(HBM5 대비 최대 8배 성능 목표)·400단 이상 V10 BV-NAND 최초 공개. 배경엔 2027년 3사 DRAM·HBM 생산능력 조기 완판, 트렌드포스 2027 공급 비트그로스 24%에 그치는 공급부족 전망. (루팡·그로쓰리서치·메리츠 Tech 10건+)
美 2분기 실적 — AI 인프라 전반 서프라이즈: 팔란티어 매출 +93%·주가 +29%, 아리스타 첫 분기 매출 30억달러 돌파(시간외 +10%), 아스테라 랩스 매출 +104%, 캐터필러 어닝서프(데이터센터향 디젤발전기 2028년까지 솔드아웃), 지멘스 에너지 분기 사상 최대 수주 179.3억유로. AMD는 매출 +50% 서프에도 예상 3배 CapEx 부담으로 시간외 -6~8%. 다우·S&P 사상 최고치, 필라델피아 반도체 +6.55%. (루팡·메리츠 Tech·그로쓰리서치·easobi 15건+)
국내 실적 시즌 명암 — 코스피 +3.76% 급등 속: 코스피 6,598(+239p, 외국인 1.4조 순매수)·코스닥 799 마감. 심텍 2Q 영업익 629억(컨센 +34%)에 하반기 전망공시(영업익 1,631억, 컨센 1,085억)까지 대폭 상회, DB하이텍 5분기 최대 영업익 1,052억, 에이피알 최대 실적·연 매출 가이던스 3조 상향, SK바이오팜·샘씨엔에스 서프라이즈. 알테오젠은 ALT-B4 최대 3.65억달러 추가 기술수출. 반면 케이씨텍(영업익 -35% 쇼크)·비에이치·강원랜드·디어유 컨센 하회 — 증권가 목표주가 하향 러시(디어유·비에이치·삼성증권·대우건설 등, 대우건설은 수주 가이던스 27조 상향 병행). (AWAKE·butler·ked_epic_ai·메리츠 Tech 60건+)
호르무즈 임시합의 임박 + 美 중국산 장비 규제: 미-이란-오만 60일 임시합의 수요일 발표 목표(악시오스), 베센트 "오늘·내일 타결 가능" — WTI 75달러대 급락. 트럼프 행정부는 중국산 광트랜시버 수입 금지안 작성 중(로이터) — 이노라이트 타격, 루멘텀·코히어런트 수혜론에 국내 오이솔루션 상한가 등 광통신주 급등. 삼성·SK 중국산 AMEC 장비 테스트 보도(로이터)는 삼성이 부인(미확인). CXMT가 애플의 LPDDR5X 단가 인하를 거절했다는 보도로 삼성·SK D램 협상력 강화 논리 — 파생으로 제주반도체·에스에이엠티 언급. (루팡·anysong·JCxTB·그로쓰리서치 10건+)
참고 두 가지: ② 표의 삼성증권·NH투자증권 수치는 상당 부분 리포트 작성 주체로서의 언급이라 종목 관심도와는 결이 다르고(기존 스크립트도 같은 한계), 기존 2h판 표에 있던 '레이'(228670)는 "디스플레이" 등 오탐으로 판단해 이번 수기 집계에서 제외했습니다. 스크립트의 SKIP_NAMES에 이런 오탐 이름을 추가하는 개선도 다음에 검토해 볼 만합니다.